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康得新:雙膜發(fā)力亮麗業(yè)績奠定成長信心

2012-08-22 08:37 來源：德邦證券責(zé)編：王岑

摘要：: 康得新公司募投預(yù)涂膜項(xiàng)目已全面投產(chǎn),年產(chǎn)能由原有1.6萬噸提升至4.4萬噸,為公司抓住國際國內(nèi)發(fā)展機(jī)遇,實(shí)現(xiàn)企業(yè)高速增長提供了重要的產(chǎn)能保證。

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　　【CPP114】訊：雙膜齊發(fā)力,驅(qū)動業(yè)績大幅增長。

　　康得新公司募投預(yù)涂膜項(xiàng)目已全面投產(chǎn),年產(chǎn)能由原有1.6萬噸提升至4.4萬噸,為公司抓住國際國內(nèi)發(fā)展機(jī)遇,實(shí)現(xiàn)企業(yè)高速增長提供了重要的產(chǎn)能保證。公司上半年參加德國德魯巴印刷及紙業(yè)博覽會,成功開發(fā)新代理商15家,推出了一系列預(yù)涂膜新產(chǎn)品,新增國際訂單3000萬歐元,產(chǎn)品銷售區(qū)域擴(kuò)展到全球71個(gè)國家和地區(qū)。并且公司加速新產(chǎn)品研發(fā),成功開發(fā)產(chǎn)品品種34項(xiàng),申請專利已達(dá)28項(xiàng),為預(yù)涂膜毛利增長提供了有力保障。但覆膜機(jī)業(yè)務(wù)因國內(nèi)經(jīng)濟(jì)環(huán)境及印刷企業(yè)更新延緩影響,增速同比放緩;基材基地建設(shè)因原有租賃生產(chǎn)停產(chǎn)、新線搬遷等影響,銷售有所下降。

　　公司4000萬平米光學(xué)膜示范線已于1季度達(dá)產(chǎn),公司光學(xué)膜產(chǎn)品繼通過京東方、海信、創(chuàng)維、TCL、天馬等企業(yè)認(rèn)證后進(jìn)一步加大市場開發(fā)力度,目前開發(fā)客戶80余家,報(bào)告期內(nèi)公司已經(jīng)著手加強(qiáng)對三星、友達(dá)等國際大客戶開發(fā)力度,目前產(chǎn)品已經(jīng)通過三星公司認(rèn)證,國際大客戶的開發(fā)對2013年2億平米光學(xué)膜產(chǎn)業(yè)集群投產(chǎn)提供有力保障。

　　綜合考慮公司幾項(xiàng)主營業(yè)務(wù)的發(fā)展規(guī)劃,未來兩年公司的總產(chǎn)能將急速增長,為公司占領(lǐng)不斷擴(kuò)大的預(yù)涂膜與光學(xué)膜市場做好了準(zhǔn)備,同時(shí)有望使公司業(yè)績在近幾年持續(xù)增長。

　　維持“增持”投資評級。隨著預(yù)涂膜和光學(xué)膜兩大業(yè)務(wù)的不斷發(fā)展,且增發(fā)項(xiàng)目如期完成,光學(xué)膜項(xiàng)目進(jìn)展順利,公司已步入高成長通道,并對未來高成長彰顯信心。預(yù)計(jì)公司2012和2013年的EPS分別為0.62和0.79元,給予增持評級。

　　風(fēng)險(xiǎn)提示:市場開拓風(fēng)險(xiǎn),項(xiàng)目進(jìn)度未能按計(jì)劃完成風(fēng)險(xiǎn)。

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